美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并的時(shí)候，糯米豪言200億砸向O2O，而今200億已燒大半，也僅將原來的19%市場(chǎng)份額提上到25%，新美大屢屢融資，但而今方實(shí)現(xiàn)除外賣之外的所謂基本盈利，價(jià)格戰(zhàn)早已不是O2O的打法，坊間合并的風(fēng)聲愈烈，兩者蠢蠢而動(dòng)的心愈按奈不住。提前結(jié)束補(bǔ)貼大戰(zhàn)進(jìn)入王興口中的“O2O下半場(chǎng)”，才才可能跳出原本依靠?jī)r(jià)格剪刀而形成的“拉鋸戰(zhàn)”，由虧損補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為健康盈利。
阿里急攻O2O，欲構(gòu)筑互聯(lián)網(wǎng)的“生活”入口
在新美大和糯米資本激戰(zhàn)正酣之際，阿里已悄然掀起O2O攻城戰(zhàn)，早在4月13日，阿里巴巴和螞蟻金服分別投資餓了么9億美元和3.5億美元，雙方在云計(jì)算和地圖服務(wù)等信息系統(tǒng)領(lǐng)域連接打通，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)展和數(shù)據(jù)共享，而且餓了么平臺(tái)商戶、配送服務(wù)商、個(gè)人等資源和螞蟻金服、芝麻信用嫁接聯(lián)通，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)的深度融合。根據(jù)DCCI《2016年上半年中國白領(lǐng)外賣服務(wù)研究報(bào)告》，餓了么、百度外賣、美團(tuán)外賣在用戶最常用的第三方外賣平臺(tái)中占比超90%，三者分別以近乎相同的百分占比瓜分整個(gè)外賣市場(chǎng)。
近期，阿里更是在O2O領(lǐng)域頻頻出擊，先是支付寶上線新版本，界面風(fēng)格大變，“生活”位于菜單左下角第一位置，接著是阿里O2O入口“口碑”，然后為“朋友”，無疑，阿里將自己的戰(zhàn)略定位提升生活服務(wù)、O2O、永不死心的社交構(gòu)成的生活體系，以“生活”為核心構(gòu)建未來以支付寶為中心的“生活”入口。與此同時(shí)，螞蟻金服投資百盛中國5000萬美元，基于百盛中國旗下的必勝客和肯德基兩大品牌在線下實(shí)體店的資源和實(shí)力，強(qiáng)勢(shì)布局基于支付寶的支付場(chǎng)景，為阿里O2O和“生活”入口再下一城。隨著阿里以退為進(jìn)，更是折價(jià)出售新美大股份，激起美團(tuán)強(qiáng)勢(shì)反攻O2O。
種種跡象，阿里要急速布局一個(gè)以“生活”為中心的未來入口，以守為攻，以攻為進(jìn)，與騰訊以社交和游戲構(gòu)筑而起的“精神”入口遙相呼應(yīng)，形成中國互聯(lián)網(wǎng)的“兩極旋轉(zhuǎn)”之勢(shì)。
新美大急需輕資產(chǎn)撬動(dòng)重資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)
O2O的戰(zhàn)爭(zhēng)路線是：價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪用戶、技術(shù)驅(qū)動(dòng)擴(kuò)張效率、體驗(yàn)吸引成交易。O2O經(jīng)過千團(tuán)大戰(zhàn)、價(jià)格大戰(zhàn)、并購大戰(zhàn)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和百度糯米的合并，成為結(jié)束用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)的最后懸念，而今的O2O格局在資本的消耗殆盡下即將迎來的是下半場(chǎng)效率和體驗(yàn)的平穩(wěn)推進(jìn)。大眾點(diǎn)評(píng)十載耕耘沉淀的不僅僅是2億的用戶，更是1億點(diǎn)評(píng)所累積起來的媒體，業(yè)內(nèi)人士曾認(rèn)為大眾點(diǎn)評(píng)并不是一家O2O公司而是一家以“點(diǎn)評(píng)媒體+團(tuán)購”為商業(yè)模式的公司，但是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并后，點(diǎn)評(píng)就逐漸被邊緣化，成為美團(tuán)的附庸，造成當(dāng)下新美大呈現(xiàn)出“美團(tuán)APP+微信”的“生活”入口，而點(diǎn)評(píng)的入口卻位于微信的二級(jí)入口，引流效果并不明顯，由于點(diǎn)評(píng)的邊緣化，美團(tuán)便失去了一個(gè)媒體引導(dǎo)流量的入口，恰恰百度糯米能給予美團(tuán)的就是搜索引擎所帶來的流量入口，而美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合二為一的新美大雖然規(guī)模巨大，但是流量明顯匱乏，另外技術(shù)驅(qū)動(dòng)效率提升更是美團(tuán)的軟肋，在資本激戰(zhàn)精疲力竭之際，新美大急需利用超強(qiáng)技術(shù)來驅(qū)動(dòng)服務(wù)效率的提升，而百度則是技術(shù)見長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭之霸，王興急需百度之入口和技術(shù)進(jìn)入O2O的下半場(chǎng)。
新美大邊緣化點(diǎn)評(píng)，意味著失去一個(gè)流量入口，而今悔過，合并糯米不僅可以得到一個(gè)超級(jí)流量入口，更重要的是O2O市場(chǎng)本身即是一個(gè)從線上到線下、從引流到交易、從價(jià)格到體驗(yàn)的全方位重資產(chǎn)，媒體流量入口相對(duì)而言則是重資產(chǎn)，而今美團(tuán)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)到了以內(nèi)容流量入口的輕資產(chǎn)為驅(qū)動(dòng)力攻占線下需要絕對(duì)優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)，由商戶、用戶、服務(wù)等資源的重資產(chǎn)，由內(nèi)容信息通過流量引導(dǎo)用戶，技術(shù)體驗(yàn)通過支付完成交易閉環(huán)，由原本的價(jià)格燒錢戰(zhàn)全面轉(zhuǎn)型由內(nèi)容到流量到技術(shù)到體驗(yàn)的一條龍高效轉(zhuǎn)化，尤其在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)碎片化爆炸的時(shí)代，內(nèi)容輕資產(chǎn)撬動(dòng)服務(wù)重資產(chǎn)構(gòu)成新時(shí)代的商業(yè)閉環(huán)成為必不可逆。
百度急需布局O2O交易場(chǎng)景，效仿OTA合并新美大
于百度而言，坐擁信息流量第一入口的搜索依然還是信息服務(wù)的第一入口，百度所謂的“連接人與服務(wù)”也并沒有如愿以償，以當(dāng)下格局來看，除廣告之外，百度流量是空占位置而無變現(xiàn)之地，O2O成為百度流量變現(xiàn)的最佳可能，O2O雖然號(hào)稱市場(chǎng)份額第二，但是這個(gè)第二卻是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并而來，依然和新美大差之千里，七二之距，百度雖有流量卻并未形成O2O所需要的根本核心，那就是交易場(chǎng)景，而此間支付是必然環(huán)節(jié)，百度發(fā)力金融，通過大額補(bǔ)貼全面推廣百度錢包，結(jié)果卻是原本為補(bǔ)貼所準(zhǔn)備的200億已經(jīng)耗盡大半，支付場(chǎng)景看似并無明顯成型，在百度一時(shí)并購91助手要搶奪移動(dòng)分發(fā)入口，一時(shí)直達(dá)號(hào)要顛覆微信，一時(shí)200億要砸O2O，一時(shí)要攻克人工智能而飄搖不定的戰(zhàn)略大局上，百度早已迷失了絕對(duì)的方向，“連接人與服務(wù)”幾乎成為空談。
眼下的百度糯米若和新美大合并，百度即可將新美大的重資產(chǎn)與糯米、攜程、去哪兒進(jìn)行優(yōu)化配置，因?yàn)樾旅来蠹毙枇髁咳肟谳斞艉喜?，新美大將把百度搜索和微信作為兩個(gè)流量入口來驅(qū)動(dòng)輕資產(chǎn)的壯大，再以輕資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)重資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)極為輕松的商業(yè)變現(xiàn)，百度可用新美大重資產(chǎn)資源聯(lián)合百度錢包擴(kuò)張金融服務(wù)、聯(lián)合百度地圖構(gòu)筑更深的服務(wù)場(chǎng)景，效仿百度換股攜程合并新美大，抵消劣勢(shì)，放大優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化體系配置，不失為逃逸困局的自我賦能戰(zhàn)略。關(guān)于百度僅僅焦慮的是控股權(quán)問題，但是有了換股攜程的先例，那就有沿襲借鑒的可能，宣稱要獨(dú)立的美團(tuán)酒店業(yè)務(wù)可與攜程去哪兒的酒店業(yè)務(wù)合并，讓酒店統(tǒng)一于OTA，獨(dú)立的新美大電影可合并到糯米影業(yè)，換取百度外賣的股權(quán)，讓美團(tuán)已合并的外賣，讓合并后的影業(yè)，連同O2O綜合服務(wù)釋放出絕對(duì)的疊加效應(yīng)。
在王興依次錯(cuò)過阿里入口，微信一級(jí)入口，又企圖融資的窘?jīng)r下，在百度還迷失在惶恐而行的迷惘中，合則雙贏，分則俱損，效仿OTA換股成為最佳方式。
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